Itaú e Unibanco anunciam associação de suas operações financeiras
Itaú Unibanco Holding
O Itaú (ITAU4) e o Unibanco (UBBR11) unificarão suas operações financeiras de modo a formar o maior conglomerado bancário da América do Sul. A informação foi divulgada pelas empresas em comunicado enviado ao mercado na manhã da segunda-feira, 03 de novembro.
De acordo com a nota, a associação contemplará uma reorganização societária que resultará na migração dos atuais acionistas do Unibanco mediante incorporação de ações para uma companhia aberta a ser denominada "Itaú Unibanco Holding".
O controle da nova instituição será compartilhado entre a Itaúsa e os controladores da Unibanco Holdings. A transação, no entanto, ainda depende de aprovação formal por parte do Banco Central. Segundo a nota enviada, as duas instituições já vinham mantendo negociações sigilosas ao longo dos últimos 15 meses.
Relação de troca
As ações ordinárias do Unibanco e da Unibanco Holdings pertencentes a acionistas não controladores serão substituídas por ações ordinárias da nova instituição financeira, de acordo com uma relação de troca de 1,1797 de papel existente para um papel novo. Por sua vez, cada 1,7391 fração de unit do Unibanco dará origem a um papel do Itaú Unibanco Holding.
Já a relação de troca das ações preferenciais do Unibanco e da Unibanco Holdings será de 3,4782 ações existentes para um novo papel. Por fim, cada 0,17391 Global Depositary Receipt (GDR) do Unibanco dará origem a uma ação do novo banco.
Mudanças societárias
No atual momento, o Banco Itaú possui 54,4% de seu capital controlado pelo mercado, ao passo que os 45,5% restantes cabem à Itaúsa. Já o Unibanco tem 58,3% de seu capital detido pela Unibanco Holdings, que por sua vez, possui 67,1% de suas ações no mercado e os 32,9% restantes pertencentes ao Grupo Moreira Salles.
Se de fato aprovada, a transação promoverá mudanças profundas no quadro societário das instituições envolvidas. O Itaú Unibanco Holding terá 50,6% de seu capital no mercado, 18% detido pela Itaúsa e 26% controlado pela IU Participações, companhia que será a grande controladora da nova instituição surgida pela associação entre o Unibanco e o Itaú.
A IU Participações terá 66% de seu capital nas mãos da Itaúsa, enquanto que os 33% restantes ficarão a encargo dos controladores do Unibanco.
- Fonte: InfoMoney
- JSO: 03 de novembro de 2008
